Einführung

 

Sicher ans Ziel mit der Finanzplanung von Patrick Liebi & Partner

Die Finanzplanung betrachtet die einzelnen Aspekte Anlagen, Vorsorge, Versicherungen, Steuern und Budget gesamtheitlich. Die Teilgebiete werden nicht isoliert analysiert, sondern vernetzt mit Ihren Auswirkungen auf die andern Gebiete dargestellt. Dadurch bietet die Finanzplanung eine ideale Ergänzung zur klassischen Anlageberatung.

Warum Finanzplanung?

 

Die Finanzmärkte mit ihren immer neuen Produkten werden zusehends komplexer. Sozialpolitische Veränderungen und Gesetzesanpassungen folgen in immer kürzeren Abständen und das Sozialversicherungsgefüge der Schweiz sind einem steten Wandel unterworfen. Es ist deshalb oftmals schwierig, die Zusammenhänge als Ganzes zu erfassen und auf die eigene Situation zu übertragen.

Lesen Sie dazu auch den Artikel der Zeitschrift Vista "Was ist Finanzplanung?"

Wie gehen wir vor?

 

Anhand Ihrer Unterlagen analysieren wir sehr detailliert alle Bereiche der Finanz- planung. Wir durchleuchten Ihre Vorsorge, analysieren Ihre Anlagen, begutachten Ihre Finanzierungen und beurteilen Ihre Steuersituation. Diese Erkennt- nisse helfen uns, Ihnen ein umfassendes Bild Ihrer IST- Situation darzustellen. Damit ist es aber noch lange nicht getan. Das erarbeitete Zahlenmaterial zusammen mit Ihren persönlichen Planungszielen und -vorstellungen bilden die Grundlage für die umfassende Beratung. Wir präsentieren Ihnen konkrete Optimierungsmöglichkeiten, damit Sie Ihre gesteckten Ziele erreichen und begleiten Sie während dem Umsetzungsprozess.