Mitarbeiter
Patrick Liebi
Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte
Patrick Liebi ist wohnhaft in Würenlos (AG), verheiratet und Vater von zwei wirtschaftsbegeisterten Jungs.
Nach mehrjähriger erfolgreicher Tätigkeit bei der Rentenanstalt – Swiss Life als Spezialagent und dipl. Vorsorgeberater wechselte er zum Zürich Finanz Service, wo er als Senior Financial Consultant Beratungen für vermögende Privatpersonen in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Erbrecht, Anlagen und Wohneigentum erstellte.
Heute ist Patrick Liebi selbständig und unabhängig von Banken, Versicherungs- und Fondsgesellschaften. Dadurch kann Patrick Liebi seine Kunden neutral und kompetent beraten.
Nicola Liebi
Ökonom und Finanzplaner, B.A., M. Sc. & MAS
Nicola Liebi ist seit 2014 verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Dintikon (AG).
Er absolvierte ein das Bachelorstudium in Banking & Finance (B. A.) an der Universität Zürich, ein Masterstudium (M. Sc.) der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel sowie einen berufsbegleitenden Masterstudiengang (MAS) in Financial Consulting an der ZHAW.
Zuletzt war Nicola Liebi mehrere Jahre erfolgreich bei der Raiffeisenbank als Finanzplaner und Leiter des Fachgremiums Prozesse tätig.
Bei Patrick Liebi & Partner berät er mit Begeisterung Kunden auf ihrem Lebensweg, um ihnen die Erreichung ihrer finanziellen Ziele und Wünsche zu ermöglichen.
Anita Liebi
Office Management
Anita Liebi ist Partner bei Patrick Liebi & Partner und für das gesamte Office Management zuständig.
Als Office Managerin bei Patrick Liebi & Partner kann Anita Liebi alle ihre Fähigkeiten optimal einsetzen. Diskretion und Genauigkeit haben bei ihr oberste Priorität und so ist Anita Liebi für Patrick Liebi & Partner zu einer wichtigen Stütze geworden.
Stefan Weber
Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis
Stefan Weber (Jahrgang 1965) wohnt mit seiner Lebenspartnerin im alten Dorfteil von Wettingen.
Stefan Weber erwarb 1997 im allerersten Lehrgang in der Schweiz den Fachausweis Finanzplaner und 1999 den Titel des eidg. dipl. Finanzplanungs-Experten. 2002 folgte der Fauchausweis Sozialversicherungen. Stefan Weber ist spezialisiert auf die umfassende und kundengerechte Finanzberatung von Privatpersonen, wobei ihm langfristige und auf gegenseitigem Vertrauen basierende Kundenbeziehungen am Herzen liegen. Auch Englisch oder Französisch sprechende Kunden sind bei ihm jederzeit willkommen.
Hans-Peter Odermatt
Anlagespezialist
Hans-Peter Odermatt ist wohnhaft in Wettingen, verheiratet und Vater von 3 erwachsenen Kindern.
Er ist qualifizierter Bank- und Anlagespezialist. 1984 erlangte er das Eidg. Bankfachdiplom. 1989 – 1991 absolvierte er an den Universitäten St. Gallen, Zürich und Genf die Swiss Banking School und im Jahre 2001 deren Advanced Executive Program.
Klassische Anlageberatung und Vermögensverwaltung sind sein Spezialgebiet. Darüber hinaus ist er kompetenter Ansprechpartner für alle finanziellen Belange von Privatpersonen und bietet – zusammen mit Patrick Liebi und seinen Partnern – massgeschneiderte Lösungen im Bereich der umfassenden Finanzplanung an.
Walter Büeler
Versicherungs-Makler, Vorsorge- und Finanzberater
Walter Büeler wohnt in Seewen im Kanton Schwyz, ist verheiratet und hat 3 erwachsene Söhne.
Nach mehreren erfolgreichen Jahren als Versicherungs- und Vorsorgeberater bei der Winterthur gründete er zusammen mit seinen Partnern 1992 eine eigene Firma. Heute ist er Inhaber der Indextra GmbH welche schwergewichtig die Bereiche als Versicherungs-Makler abdeckt.
Dank seiner langen Berufserfahrung als Versicherungs- und Vorsorgefachmann (seit 1987), kann er seine Kunden umfassend, seriös und kompetent beraten und begleiten.
