Steuer-optimierung
Steueroptimierung
Steuerplanung fängt nicht erst beim Ausfüllen der Steuererklärung an. Dann ist es bereits zu spät.
Steuerplanung, für die nächste Steuererklärung, beginnt spätestens jetzt! Wir zeigen Ihnen die besten Tricks und Tipps wie Sie auch als Lohnausweisempfänger Ihre Steuerbelastung nachhaltig reduzieren können.
Optimierungs-möglichkeiten
Optimierungsmöglichkeiten
Bei der umfassenden Steueroptimierung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen.
Checkliste
Folgende Unterlagen sind für das Erstgespräch mitzubringen (Kopien):
- Steuererklärungen der letzten beiden Jahre (komplett)
- BVG Ausweise (von Ihnen und allenfalls von Ihrem Ehegatten/Partner)
(falls vorhanden Reglemente der Pensionskasse) - Konto- und Depotauszüge per Jahresende (falls möglich aktuelle)
- Falls vorhanden: Ehe-, Erbvertrag, Testament, Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Konkubinatsvertrag
- Lebensversicherungspolicen
- Kontoauszüge von 3 A Konten / Depots
- Kontoauszüge von Freizügigkeits- Konten / Depots
- Budget
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit auch telefonisch zur Verfügung
Artikel
Lesen Sie zu diesem Thema den von Patrick Liebi verfassten und im Vista erschienen Artikel:
